Die IT meldet: „Unsere Planning Analytics Version läuft aus dem Support, wir müssen migrieren.“ Ein Angebot Migration liegt schnell auf dem Tisch – Server hochziehen, Modell übertragen, testen, fertig. Aber was ist mit der Planning Analytics Modernisierung? Ein halbes Jahr später läuft alles auf der neuen Version. Und die Planung dauert genauso lange wie vorher, die Excel-Nebenrechnungen sind noch da, und im Controlling weiß weiterhin nur eine Person, wie der Personalkosten-Cube wirklich rechnet.

Genau hier liegt der Unterschied zwischen Migration und IBM Planning Analytics TM1 Modernisierung. Eine Migration verlegt das bestehende Modell auf eine neue technische Basis. Eine Modernisierung stellt die Frage, ob das Modell in seiner heutigen Form überhaupt noch zu Ihrem Unternehmen passt. Beides hat seine Berechtigung – entscheidend ist, bewusst zu wählen.

Warum die Frage gerade jetzt auf dem Tisch liegt

Viele Unternehmen im DACH-Mittelstand betreiben IBM Planning Analytics bzw. TM1 seit zehn Jahren oder länger. Für die Version 2.0.9 von Planning Analytics Local hat IBM den regulären Support im Herbst 2025 beendet. Mit dem Wechsel auf 2.1 entfallen klassische Werkzeuge wie TM1 Architect und TM1 Perspectives; die Modellierung erfolgt dann im Planning Analytics Workspace. Wer weiter Richtung Planning Analytics Engine (TM1 Version 12) geht, trifft auf eine neue Architektur mit eigenen Anforderungen.

Ein technischer Anlass ist also ohnehin da. Die Frage ist, ob Sie ihn nur als Pflichttermin behandeln oder als Gelegenheit nutzen.

Migration: Wann ein Umzug reicht

Ein reiner Umzug ist keine schlechte Lösung. Er ist schnell, gut planbar und vergleichsweise günstig. Er reicht in der Regel dann, wenn:

• das Modell fachlich noch zu Ihren Planungs- und Reportingprozessen passt,
• die Anwender damit zufrieden arbeiten und kaum Schattenrechnungen in Excel existieren,
• die Struktur nachvollziehbar und zumindest grob dokumentiert ist,
• sich Ihr Geschäftsmodell seit dem Aufbau nicht wesentlich verändert hat.

In diesem Fall wäre ein Neubau Geldverschwendung. Bereinigen, umziehen, testen – und das Budget lieber in neue Anwendungsfälle stecken.

Fünf Fragen zur PA Modernisierung, die Sie sich stellen sollten

Ob mehr nötig ist, lässt sich ohne tiefes Technikverständnis einschätzen. Diese fünf Fragen helfen:

1. Bildet das Modell noch Ihr heutiges Geschäft ab? Neue Standorte, Gesellschaften, Produktlinien oder ein geändertes Vertriebsmodell – wurde das sauber eingebaut oder „irgendwie drangehängt“? Viele Modelle spiegeln die Organisation von vor zehn Jahren.
2. Wie lange dauert ein Planungszyklus – und warum? Wenn die Budgetierung Wochen dauert, liegt das selten an der Rechenleistung. Häufiger sind es manuelle Zwischenschritte, Abstimmungsschleifen und Daten, die außerhalb des Systems aufbereitet werden.
3. Wie viele Excel-Nebenrechnungen gibt es? Jede Schattenrechnung ist ein Hinweis darauf, dass das Modell eine fachliche Anforderung nicht abdeckt. Ein Umzug nimmt diese Lücken eins zu eins mit.
4. Wie viele Personen verstehen das Modell? Hängt das Wissen an einer einzigen Person – intern oder beim Dienstleister –, ist das ein Betriebsrisiko. Eine Migration ändert daran nichts.
5. Was wollen Sie in drei Jahren mit Ihren Planungsdaten tun? Rollierende Forecasts, Szenarien, Treiberplanung oder die Anbindung weiterer Datenquellen lassen sich in ein gewachsenes Modell oft nur mit hohem Aufwand einbauen.

Wer bei zwei oder mehr Fragen ins Grübeln kommt, sollte die Migration nicht als reines IT-Projekt ausschreiben.

Neu denken heißt nicht: alles neu bauen

„Modernisierung“ klingt nach Großprojekt. Muss es aber nicht sein. In der Praxis bewährt sich ein Mittelweg:

• Inventur vor dem Umzug: Welche Cubes, Prozesse und Berichte werden wirklich genutzt? Was verwaist ist, zieht gar nicht erst mit um.
• Kritische Bereiche neu aufsetzen: Nicht das gesamte Modell, sondern gezielt die Teile, die heute am meisten Aufwand oder Fehler verursachen – zum Beispiel die komplexen Kalkulationen, die vor 4 Jahren notwendig waren, weil ein Teilprojekt noch nicht den Stand von heute hatte.
• Benutzeroberfläche mitdenken: Wenn Perspectives-Berichte ohnehin abgelöst werden, ist das die Gelegenheit, Eingabemasken und Berichte in Planning Analytics for Excel oder im Workspace so zu gestalten, wie die Anwender heute arbeiten wollen.
• Dokumentation als Nebenprodukt: Was im Zuge der Modernisierung angefasst wird, wird gleich dokumentiert.

So verbinden Sie den technischen Pflichttermin mit einem echten Nutzen für Controlling und Geschäftsführung – ohne das Risiko eines kompletten Neubaus.

In einem Projekte konnten wir nach der Modernisierung des Modells (vor allem Vereinfachen komplexer Altlasten) mit sehr geringem Aufwand einen Top-Management-Planvalidierungs-Prozess ergänzen. In Q1 und Q3 bewertet das Top Management durch die Eingabe von max. 3 Zahlen die Plan/Ist Abweichung und kommentiert für das Finance Team die wahrscheinliche Ursache. Diese Erleichterung spart pro Jahr mehrere PT Aufwand (und rechnete sich bereits nach der 1. Durchführung!). Würfel inkl. Rule, zwei TI Prozesse und ein kleines „Dashboard“ in PAW. Top-Management und Finance können direkt die bessere Entscheidung herleiten, statt erst in die Excel-basierte Abfrage und Analyse zu gehen.

Fazit: Erst die Frage klären, dann das Angebot einholen

Eine Migration beantwortet die Frage „Wie bringen wir das Modell auf die neue Version?“. Eine Planning Analytics Modernisierung beantwortet die Frage „Welches Modell brauchen wir eigentlich?“. Welche Frage Sie stellen müssen, entscheidet sich nicht im Serverraum, sondern im Gespräch zwischen Geschäftsführung und Controlling. Nehmen Sie sich dafür eine Stunde Zeit, bevor Sie das Migrationsangebot unterschreiben.

Sie möchten wissen, ob Ihr IBM Planning Analytics TM1-Modell nur umziehen oder neu gedacht werden sollte? Die Datenwert GmbH hilft Ihnen mit einem kompakten Modell-Check, die richtige Entscheidung zu treffen – pragmatisch und ohne Großprojekt-Zwang. Wir machen aus Daten Entscheidungen – und aus Entscheidungen Wert.